L'automatisation conçue pour les cabinets de gestion de patrimoine

Libérez-vous des tâches administratives. Je crée des systèmes sur-mesure pour que vous puissiez vous concentrer sur vos clients.

Portrait Fondateur
Make Airtable ChatGPT API PDF Extractor Python Notion
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Yvan
Le visage derrière IA'van

Qui suis-je ?

Je m'appelle Yvan Le Bras-Sancho. Passionné par l'innovation et l'efficacité, j'ai créé IA'van pour répondre à un besoin concret : simplifier le quotidien des CGP.

Mon parcours a commencé par un stage dans un cabinet de gestion de patrimoine où j'ai remarqué plusieurs endroits de friction qui faisait perdre un temps fou inutilement. Ainsi, j'ai décidé de lancer mon cabinet IA'van avec une volonté profonde d'apporter de la valeur là où elle compte vraiment : en libérant votre temps pour vos clients. Les clients sont plus satisfaits, observant une qualité de service vous démarquant de la concurrence.

"Mon objectif n'est pas de remplacer l'humain, mais de lui redonner sa place centrale en éliminant les frottements administratifs."

Ma méthodologie

Une approche structurée pour digitaliser votre cabinet.

Audit & Conception

Une écoute active et professionnelle de vos besoins pour répondre au mieux à vos attentes.

Contact rapide et agréable

Une question ? Un doute ? Je suis à vos côtés à chaque étape du processus. Comptez sur moi pour vous répondre rapidement et avec le sourire !

Maintenance & Support

Suivi de vos automatisations et gestion des éventuelles erreurs, surtout une fois déployées.

L'Insight Marché

L'IA : Une révolution inévitable pour la gestion de patrimoine

Selon une étude de Wealthcome, l'IA n'est plus une option. C'est le levier qui permet aux cabinets modernes de scaler sans perdre en qualité de conseil.

+40% de productivité admin
100% Hyper-Personnalisation
"L'IA ne remplace pas le conseiller humain, elle l'augmente. Elle libère du temps administratif pour renforcer la relation de confiance et l'empathie."
W

Étude Wealthcome

Impact de l'IA sur la Gestion de Patrimoine

Réalisation Phare

Synthèse de contrat intelligente

Création automatisée d'une synthèse ultra-visuelle d'un contrat d'assurance vie à partir d'un simple PDF.

Interface Automatisation Assurance Vie

Client validé

Julien Domingues

L'automatisation au-delà de la synthèse

Voici des automatisations dont vous avez besoin aujourd'hui.

Gestion du CRM

Remplissage automatique dans votre CRM.

Gestion des emails

Création d'un brouillon à partir d'un appel Google Meet.

Secrétaire

Création d'un secrétaire IA via Whatsapp/Telegram.

Application

Création d'applications visuelles pour vous organiser et mieux gérer vos données.

Compte-Rendu

Transcription et synthèse IA des réunions.

Ce qu'en disent les CGP

Julien Domingues
" Yvan est à l'écoute de ses clients et propose des solutions adaptées à leurs besoins tout en offrant un suivi qualitatif. Je recommande. "
Julien Domingues

CEO de Kapex Wealth Management

Prêt à gagner du temps ?

Discutons de vos processus actuels. L'appel découverte de 15/30 minutes est gratuit et sans engagement. Ou contactez-moi par mail : service@ia-van.fr